영업일지

요약 영업 활동을 수행한 내역을 상세히 기록하는 문서.

서식 구성항목	고객명, 관리번호, 주요 관심내용, 차후 관리계획, 지역, 고객명, 관리번호, 방문이유, 기타준비사항

영업일지는 영업사원 및 영업부서의 방문활동 등의 영업활동을 체계적으로 분석할 수 있는 서식이다. 영업일지는 고객 방문과 거래내역 등에 관한 사항을 작성하는 문서이므로 간결하고 명확하게 작성하도록 한다. 또 언제, 무엇을, 어떻게 처리했는지 영업 활동의 내용에 따른 요점을 간략하게 기재하도록 한다.

영업일지를 작성하면 기존 고객에 대한 철저한 관리와 더불어 더 많은 수익을 창출하기 위한 잠재적인 고객을 확보하는 데 도움을 줄 수 있다.