ARM 실적리뷰 보고서
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ARM을 사자는 건 전혀 아니고 ARM 실적리뷰에서 꽤 좋은 투자 인사이트를 찾을 수 있을것 같습니다.
3Q 실적지체는 컨센을 상회하는 수준인데 가이던스가 아주 공격적이네요. IPO 이후 주가가 2배 올라 시청 100조 짜리 반도체 회사로 올라섰습니다. 엄청 비싸긴 하지만요.
섬뜩한 것은 앵비디아가 네트워크 회사 멜라녹스 인수 후 HPC 시장에서 한단계 레벨업 했는데, 만약 ARM 인수도 성공했으면 지금 어떤 모습일지 궁금하기도 하네요.
여튼,
월요일 또 중요한 반도체 EDA 회사인 케이던스와 네트워크 장비회사인 아리스타가 실적발표인데, ARM과 같은 어닝서프라즈라면,
국내 AI 반도체 중 이미 퀀텀점프 중인 장비주 외에 IP 설계회사들도 힘을 받을것 같습니다.
국내 중소형 IP 설계 회사들 중에서도 잘하면 향후 1~2개 정도는 글로벌 회사급으로 성장할 수 있지 않을까 하네요.
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