ARM 실적리뷰 보고서

ARM을 사자는 건 전혀 아니고 ARM 실적리뷰에서 꽤 좋은 투자 인사이트를 찾을 수 있을것 같습니다.

​

3Q 실적지체는 컨센을 상회하는 수준인데 가이던스가 아주 공격적이네요. IPO 이후 주가가 2배 올라 시청 100조 짜리 반도체 회사로 올라섰습니다. 엄청 비싸긴 하지만요.

​

섬뜩한 것은 앵비디아가 네트워크 회사 멜라녹스 인수 후 HPC 시장에서 한단계 레벨업 했는데, 만약 ARM 인수도 성공했으면 지금 어떤 모습일지 궁금하기도 하네요.

​

여튼,

월요일 또 중요한 반도체 EDA 회사인 케이던스와 네트워크 장비회사인 아리스타가 실적발표인데, ARM과 같은 어닝서프라즈라면,

​

국내 AI 반도체 중 이미 퀀텀점프 중인 장비주 외에 IP 설계회사들도 힘을 받을것 같습니다.

​

국내 중소형 IP 설계 회사들 중에서도 잘하면 향후 1~2개 정도는 글로벌 회사급으로 성장할 수 있지 않을까 하네요.

​

​

​

.