보험 담당자 원수사에서 대리점으로 변경

보험 담당자 원수사에서 대리점으로 변경

작성일 2023.04.10댓글 5건
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보험 담당자를 바군다고 보험 회사에 연락은 했는대툐 
처름에는 원수사에서 대리점으로 변경이 불가능 하다고 하더라구요 
몇번더 하니까 민원신청을 넣어 주겠다고 했는대 
민원을 넣을때마다 민원담당하는 상담원이 아니라 
현재 원수사 보험 담당자가 전화가 오더라구요. 
그러면서 하는말은 원수사에서 대리점으로는 계약이관이 안된다고 하는대 
이게 맞는건가요?
그냥 담당자 변경을 대리점 쪽으로 넘겨주기 싫어서 하는 소리인가요 

하면서 원수사쪽이 훨신 낫다고 하는대 
보험에 대한 설명이나 관리를 꼼곰하게 해준다고 느낀쪽은 대리점 설계사 님이셔서 꼭 바꾸고 싶은대 방법은 없나요? 


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profile_image 익명 작성일 -

―――――질문내용――――――

보험 담당자 원수사에서 대리점으로 변경

보험 담당자를 바군다고 보험 회사에 연락은 했는대툐

처름에는 원수사에서 대리점으로 변경이 불가능 하다고 하더라구요

몇번더 하니까 민원신청을 넣어 주겠다고 했는대

민원을 넣을때마다 민원담당하는 상담원이 아니라

현재 원수사 보험 담당자가 전화가 오더라구요.

그러면서 하는말은 원수사에서 대리점으로는 계약이관이 안된다고 하는대

이게 맞는건가요?

그냥 담당자 변경을 대리점 쪽으로 넘겨주기 싫어서 하는 소리인가요

하면서 원수사쪽이 훨신 낫다고 하는대

보험에 대한 설명이나 관리를 꼼곰하게 해준다고 느낀쪽은 대리점 설계사 님이셔서 꼭 바꾸고 싶은대 방법은 없나요?

―――답변 드립니다――――

५✍⋆* :

1. 이관 = 담당자변경이 잘 안되고 계시네요~

2. 이관성공율은 약 80% 입니다.

- 나머지 20%는, 원수사(가입한 보험사)의 직속지점 이거나,

- 이관받는 쪽이 대리점 이거나

- 기타등등의 사유로 되지 않는 경우가 있어요.

3. 현재 간단한 민원진행까지 잘 하고 계신데, 답답하게도 이관이 안되는 케이스는 분명 있습니다.

4. 저도 기고객님 이관이 안되서, 기존 증권 불필요항목 삭제 해야하는데, 배서진행 잘 할 수있도록 정리해서 전달했는데, 똑바로 안해가지고

기존 설계사분 지점 전화해서, 똑바로 해달라고 수차례 전화하며, 완료하는 케이스도 있습니다.

5. 기존증권이 아무리 안좋더라도, 유리한게 있으면 살리고, 필요없는 부분만 삭제를 하는데, 이관(담당자 변경)이 저로 된다면, 바로바로 하는데, 답답한 부분이 많습니다.

6. 이관이 안되더라도, 보상관리 하는데는 큰 문제가 되진 않습니다.

전체적으로 기존증권 포함하여, 꼼꼼히 정리해 놓으면, 빠짐 없이 보상관리 드릴 수 있고

이관이 안됐을때 불편한점은, 알림이 안떠가지고, 실시간 확인이 안되는 정도?

입니다.

너무 속상해 하지 않으셔도 괜찮아요.

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profile_image 익명 작성일 -

[답변]

변경가능합니다.

고객센터에 변경하실 설계사님 코드 알려주신다음

불편접수까지 하시면될거에요

답변확정해주시면 정말 기쁠 것 같아요! ^-^

✅상담 및 제안서 필요하시면

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profile_image 익명 작성일 -

지금은 거의 지점으로 내방하는 쪽으로 변경되고 있습니다.

전에는 전화로 취급자변경 업무가 가능했었죠.

방법이 있습니다

계약자의 신분증을 지참하시고

해당 센터로 내방하시면 됩니다.

취급자변경 코드 번호를 알려주시고 신청하시면 됩니다.

안녕하세요

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profile_image 익명 작성일 -

1. 원수사에서 대리점으로 이관하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

되는 게 대단할 정도입니다.

2. 일단 설계사의 동의가 있어야 하고

설계사의 동의가 있더라도 보험사 자체에서 거절을 할 수도 있습니다.

3. 설계사 동의도 있고 보험사에서도 수락을 해도

또 안 되는 경우가 있습니다.

4. 해당 상품이 GA 보험대리점에서는 판매하지 않는 경우입니다.

예를 들어서 메*츠화재에 M 바스켓이라는 상품이 있습니다.

동일한 상품인데 상품명만 다른 알파플러스라는 상품으로 보험대리점에서 판매하고 있습니다.

이런 경우는 이관을 받으면 설계사가 해당 상품을 열어볼 수가 없습니다.

전속에서만 판매하는 상품이라서 나중에 배서 작업 등도 해당 설계사가 진행할 수 없습니다.

이런 여러 가지 이유들 때문에 원수사에서 대리점으로의 이관이 어렵습니다.

profile_image 익명 작성일 -

답변드릴게요

보험사에 전화하셔서 바꾸신다고 하면

바로 바꿔줍니다.

아무래도 꼼꼼하게 관리를 받으시는게 좋으니

변경 요청하시기 바랍니다.

그리고 불필요한 보험까지 가입요구 한다라면

다시 변경하시구요

이렇게 하시는게 현명한 방법입니다.

좋은 하루 보내세요!

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