24년 2월 Dreamin 포트폴리오 > 주식

안녕하세요. 제가 투자중인 포트폴리오 공유드립니다.

혹시 문제가 될 경우 삭제하도록 하겠습니다.

​

# 포트폴리오

2월 (24년 2월 29일 종가 기준) 포트폴리오입니다.

# 포트폴리오 성과

종목별 비중과 수익률은 아래와 같습니다.

2월 기준 월 수익률은 약 16.28%이며, 23년 이후 누적은 약 67.54% 입니다.

# 계좌 변동 사항

1. 신규 매수 : 옥시(OXY)

2. 추가 매수 : 메리츠금융지주, 고려신용정보, 뱅크오브아메리카(BAC)

3. 전량 매도 : 애플(APPL), 펩시(PEP)

​

이번 실적 발표에서 펩시를 비롯한 많은 소비재 기업 매출 감소를 확인했습니다. 만약 물가 상승 및 고금리 현상이 지속적으로 이어진다면, 소비력 둔화에 따라 추가적으로 매출 감소가 일어날 수 있다는 생각이 들었습니다. 따라서 상대적으로 현재 받는 밸류 대비 추가적인 매출 상승이 어렵다고 느낀 애플과 펩시를 떠나 보내게 되었습니다. (보유 주식이 소량이라 크게 유의미하지는 않습니다)

​

또한 최근 전기차 시장 성장 둔화 및 에너지 소비 구조 재편의 지연에 따라 석유 에너지 수요가 늘어날 것으로 보고, 매도한 금액으로 옥시를 매수하였습니다. 현재 가격에서는 상방으로 더 룸이 열려있다고 보아 마음 편히 지켜볼 수 있을 거 같습니다. 올해 배당도 22% 상승시킨 만큼, 중장기적으로 배당성장도 기대하고 있습니다.

​

이번 달 운 좋게 보유 종목 주가 상승이 커서 목표치였던 연 10% 수익률을 조기 달성(?)하였습니다. 덕분에 이 수익을 지켜나갈 수 있는 방안에 대해 더 고민을 하게 되었는데요. 경기가 안 좋아지는 상황에서도 안정적인 성장을 할 수 있는 고려신용정보가 무난한 선택으로 보여 추가적으로 매수하게 되었습니다. 또한 추가적으로 시장 하락을 대비하여, 현금 비중을 조금 늘려볼 의향을 가지고 있습니다.

​

# 메리츠금융지주

​

메리츠금융지주가 IR에서 Fwd PER 10의 역수까지 자사주 매입을 지속하겠다고 하면서 주가가 크게 반응하였습니다. 현재 가격이 많이 상승하였지만, 올해 실적이 작년보다 성장한다는 가정 하에서 여전히 충분히 매력적인 투자처라고 판단하고 있어 매도하지 않고 계속 보유할 의향입니다.

​

# 고려신용정보

출처 : 버틀러

출처 : 버틀러

매출과 영업이익이 꾸준히 상승하고 있으며, 부채비율은 하락하고 영업현금흐름은 늘어나는 긍정적인 모습을 보여오고 있습니다. 배당금 또한 꾸준히 상승하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다. 급격한 금리상승기에도 안정적인 영업을 꾸려가는 것을 확인하고, 고금리 상황이 지속되더라도 안정적인 실적 성장과 배당 성장이 가능하다고 판단하여 조금씩 매수하고 있습니다.

​

​

일교차가 심해지면서 감기가 유행하고 있습니다. 건강 유의하시길 바라며 마치겠습니다. 감사합니다.