삼전이 못가는 이유.
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작년 7월 인공지능,삼전,닉스에 대한 글을 쓴적있는데 저는 16년 구글이 ai분야를 개척하기전 테스트겸 인공지능 알파고와 이세돌과 챌린지 매치를 보고 인공지능의 위대함을 알았고 알파고리->알파고마스터->알파고제로 단기간에 상상을 초월할 정도로 진화발전한 ai의 위력을 잘알고있어 반도체를 포트에 넣고 보유했는데 미국주식은 잘모르고 컴맹이라 엔비디아를 안사고 삼전,닉스를 샀네요.ㅋㅋ
요즘 삼전에 대한 증권사 뉴스기사랑 카페 반응을 보니 hbm,파운드리에서 성과를 못내고 있다고 삼전이 곧 망하것같은 분위기인데 지켜보면 매우 재미있네요.ㅎㅎ
삼전이 언제부터 파운드리,hbm이 주력사업이었나요? 삼전,하이닉스,마이크론 셋다 메모리가 주력사업이고 디램하나로 20년간 우상향한 기업들입니다. hbm,파운드리에서 성과를 못낸다고 망한다면 마이크론은 나락가야 되는거 아닌가요? 왜 계속 오르고 있을까요?
삼전이 못가는 이유는 환율이 비싼것도 있고 예상보다 메모리 업황 회복이 더디고 지금 모든 투자자들이 ai만 바라보고 ai관련주에 수급이 쏠려있어 다른종목은 소외되고있죠.
애플은 작년에 1위부터 7위까지 독식할만큼 아이폰을 많이 팔았지만 1년동안 22% 올랐고 삼전은 18%올랐는데 배당2% 더하면 상승률 둘다 비슷합니다. 테슬라도 돈을 잘벌고있지만 작년보다 5% 빠졌네요.
ai관련주들이 예상외로 너무 많이올라 1년에 20%오른 주식은 개잡주로 보이는것뿐이지 애플은 여전히 돈을 잘벌고있고 투자가치가 없어진것은 아닙니다.
인공지능 시대가 오면서 hbm이란 새로운 먹거리가 생겼고 앞으로 파운드리도 일감이 점점 늘어나겠죠. 1위업체인 tsmc가 파이를 먼저 가져가겠지만 2,3위 업체도 수혜를 받을 가능성이 매우높습니다.
hbm,파운드리가 아니더라도 일반디램도 앞으로 수요가 크게 늘어날 전망이고 이익도 크게 늘어나겠죠. 23년 메모리 3사가 최악으로 업황이 안좋았는데 과거 통계를 보면 셋다 업황최악이 지나면 항상 역대급 실적을 보여주었습니다.
hbm,파운드리는 성과를 내면 추가로 주가가 크게 점프할수있는 동력이 되는것이고 성과를 못내도 ai관련주만큼 주가가 안오르는것이지 떨어지는것이 아닌 꽃놀이패라 생각합니다. 꽃놀이패란 바둑용어로 이기면 대박이고 져도 아무런 부담없는 패를 말합니다.
하이닉스가 오르는것은 디램업황이 좋아서가 아니고 여전히 메모리 업황은 안좋습니다. hbm으로 ai관련주로 묶여 주가가 신고가로 간거고 삼전은 안오르고 있지만 1,2년뒤 디램업황이 좋아지면 지금보다 오르면 올랐지 떨어질 요소는 없다생각해 며칠전 수량을 많이 늘렸습니다.
물론 제예상이 틀릴수도 있어 몰빵은 안하고 반토막 나도 충분히 감당할수있는 돈만 투자하기때문에 더이상 추매는 안할생각입니다.
버핏이 투자란 자본주의란 식탁에 떨어진 빵부스러기를 줍는것이라 했고 첫째도 둘째도 원금을 잃지말라고 하셨죠. 저는 투자자들 관심이 쏠려있는 비싸고 과열된 주식은 절대사지않고 적게먹더라도 안전마진있는 소외된 우량주만 사기때문에 이글은 절대 삼전 매수추천하는글이 아니고 제생각을 써본것입니다.
작년 7월 인공지능,삼전,닉스에 대한 글을 쓴적있는데 저는 16년 구글이 ai분야를 개척하기전 테스트겸 인공지능 알파고와 이세돌과 챌린지 매치를 보고 인공지능의 위대함을 알았고 알파고리->알파고마스터->알파고제로 단기간에 상상을 초월할 정도로 진화발전한 ai의 위력을 잘알고있어 반도체를 포트에 넣고 보유했는데 미국주식은 잘모르고 컴맹이라 엔비디아를 안사고 삼전,닉스를 샀네요.ㅋㅋ
요즘 삼전에 대한 증권사 뉴스기사랑 카페 반응을 보니 hbm,파운드리에서 성과를 못내고 있다고 삼전이 곧 망하것같은 분위기인데 지켜보면 매우 재미있네요.ㅎㅎ
삼전이 언제부터 파운드리,hbm이 주력사업이었나요? 삼전,하이닉스,마이크론 셋다 메모리가 주력사업이고 디램하나로 20년간 우상향한 기업들입니다. hbm,파운드리에서 성과를 못낸다고 망한다면 마이크론은 나락가야 되는거 아닌가요? 왜 계속 오르고 있을까요?
삼전이 못가는 이유는 환율이 비싼것도 있고 예상보다 메모리 업황 회복이 더디고 지금 모든 투자자들이 ai만 바라보고 ai관련주에 수급이 쏠려있어 다른종목은 소외되고있죠.
애플은 작년에 1위부터 7위까지 독식할만큼 아이폰을 많이 팔았지만 1년동안 22% 올랐고 삼전은 18%올랐는데 배당2% 더하면 상승률 둘다 비슷합니다. 테슬라도 돈을 잘벌고있지만 작년보다 5% 빠졌네요.
ai관련주들이 예상외로 너무 많이올라 1년에 20%오른 주식은 개잡주로 보이는것뿐이지 애플은 여전히 돈을 잘벌고있고 투자가치가 없어진것은 아닙니다.
인공지능 시대가 오면서 hbm이란 새로운 먹거리가 생겼고 앞으로 파운드리도 일감이 점점 늘어나겠죠. 1위업체인 tsmc가 파이를 먼저 가져가겠지만 2,3위 업체도 수혜를 받을 가능성이 매우높습니다.
hbm,파운드리가 아니더라도 일반디램도 앞으로 수요가 크게 늘어날 전망이고 이익도 크게 늘어나겠죠. 23년 메모리 3사가 최악으로 업황이 안좋았는데 과거 통계를 보면 셋다 업황최악이 지나면 항상 역대급 실적을 보여주었습니다.
hbm,파운드리는 성과를 내면 추가로 주가가 크게 점프할수있는 동력이 되는것이고 성과를 못내도 ai관련주만큼 주가가 안오르는것이지 떨어지는것이 아닌 꽃놀이패라 생각합니다. 꽃놀이패란 바둑용어로 이기면 대박이고 져도 아무런 부담없는 패를 말합니다.
하이닉스가 오르는것은 디램업황이 좋아서가 아니고 여전히 메모리 업황은 안좋습니다. hbm으로 ai관련주로 묶여 주가가 신고가로 간거고 삼전은 안오르고 있지만 1,2년뒤 디램업황이 좋아지면 지금보다 오르면 올랐지 떨어질 요소는 없다생각해 며칠전 수량을 많이 늘렸습니다.
물론 제예상이 틀릴수도 있어 몰빵은 안하고 반토막 나도 충분히 감당할수있는 돈만 투자하기때문에 더이상 추매는 안할생각입니다.
버핏이 투자란 자본주의란 식탁에 떨어진 빵부스러기를 줍는것이라 했고 첫째도 둘째도 원금을 잃지말라고 하셨죠. 저는 투자자들 관심이 쏠려있는 비싸고 과열된 주식은 절대사지않고 적게먹더라도 안전마진있는 소외된 우량주만 사기때문에 이글은 절대 삼전 매수추천하는글이 아니고 제생각을 써본것입니다.
