채권,보험,자산 관리

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채권,보험,자산 관리

작성일 2024.02.23댓글 2건
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재무설계를 통해서 돈 관리방향을 정하고 투자나 보험등을 알아보았는데요
두분께 받았는데
A는 DGB생명보험 HighFive플러스변액연금보험(무)2301
B는 ABL더드림종신 (비과세) 금리확정형 보장자산 이렇게 하며 CMA 통장을 추천하고 있는데
위 두개중에 어떤 상품이 나은지 다른 사람한테 교육 받으니 어떻게 해야할 지 혼란스러워서요
뭐가 좋을까요 ..?



profile_image 익명 작성일 -

안녕하세요~~~

​

두가지 보험 성향이 완전이 다릅니다.

​

정답을 정하기에 어려움이 있네요~~~

고객님의 목적성에 맞아야 합니다.

​

A는 연금으로 고객님의 노후에 집중되어 있는 상품이고

B는 10년동안 자산을 저축을 하고 나머지 금액을 CMA에 넣어서 자산을 좀더 유동성으로 쓰고자 하는 것으로 보여집니다.

​

이렇게 다른 성향이기에 정답이 없습니다.

​

상담이 필요하시면 말씀해주세요

profile_image 익명 작성일 -

​

채권,보험,자산 관리

재무설계를 통해서 돈 관리방향을 정하고 투자나 보험등을 알아보았는데요

두분께 받았는데

A는 DGB생명보험 HighFive플러스변액연금보험(무)2301

B는 ABL더드림종신 (비과세) 금리확정형 보장자산 이렇게 하며 CMA 통장을 추천하고 있는데

위 두개중에 어떤 상품이 나은지 다른 사람한테 교육 받으니 어떻게 해야할 지 혼란스러워서요

뭐가 좋을까요 ..?

​

질문해주셔서 답변드려봅니다

​

재무설계 전문가의 조언을 따르세요.

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