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2024년 4월 27일
오늘의 뉴스로
배우는 세상 

 

 

뉴스로 배우는 세상 20240427

 

2024.04.27 U.S. Market 

 

• DOW ▲ 38,239.66 (0.4%)
• S&P500 ▲ 5,099.96 (1.0%)
• NASDAQ ▲ 15,927.90 (2.0%)
• RUSS 2K ▲ 2,002.00 (1.1%)
• PHLX 반도체 ▲ 4,735.29 (2.6%)

2024.04.27 U.S. Market 2024.04.27 U.S. Market 2024.04.27 U.S. Market

 

• 뉴욕증시, 견조한 물가에도 빅테크 실적파워…나스닥 2%대↑ 마감
• 줄어든 이-이 확전 위기, 기업 실적 발표에 힘입어 S&P 500 과 나스닥 3주 연속 하락 마감하며 큰 폭으로 반등. 
• 뉴욕증시, PCE 걱정 날려버린 빅테크 好실적 '기술주 랠리'···알파벳 10%↑
• 알파벳 $GOOG, 테슬라 $TSLA, 엔비디아 $NVDA 가 시장 반등 주도.
• 알파벳 랠리' 미증시 일제 상승, 나스닥 2.03% 급등 빅테크 호실적에 강한 반등...
• 나스닥 2% 랠리…알파벳·MS 블록버스터급 실적 호재
• 알파벳 10% 폭등, 시총 2조달러 클럽 가입…시총 4위
• 엔비디아 6.18% 급등, 필라델피아반도체지수 2.61%↑
• 나스닥 2.03% S&P 1.02% '연준 선호' 美 근원 PCE 물가 전년대비 2.8%↑…2% 후반서 정체(
• 美연준 주시 근원 PCE 3월 2.8%↑…’인플레 쇼크’ 우려한 시장은 ‘담담
• 美 3월 소비지출 2.7% 상승...시장 전망치 웃돌아
• ’견조한 3월 PCE인플레·중동 불안에 상승 뉴욕증시는 견조한 인플레이션 지표에도 대형 기술 기업 실적이 호조를 보이면서 상승했다.

 

• 다우존스30산업평균지수는 전장보다 153.86포인트(0.40%) 상승한 38,239.66에 거래를 마쳤다.
• 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 51.54포인트(1.02%) 오른 5,099.96을, 나스닥지수는 전장보다 316.14포인트(2.03%) 오른 15,927.90을 나타냈다.
• 나스닥지수는 지난 2월 22일 이후 처음으로 2%대 상승했다.
• S&P500 지수 역시 1%대 상승했다.
• 시장 참가자들은 이날 오전에 발표된 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수와 전일 장 마감 후에 발표된 마이크로소프트(MS)와 알파벳A의 실적에 주목했다.
• 3월 근원 PCE 가격지수는 전년 동기 대비 2.8% 상승해 시장 전망치 2.7% 상승을 웃돌았다.
• 근원 PCE 가격지수는 전월 대비로는 0.3% 상승해 직전월과 같은 수준을 유지했다.
• 3월 PCE 가격지수는 전월 대비 0.3% 상승해 시장 예상에 부합했다.
• 3월 PCE 가격지수는 전년 동기 대비로는 2.7% 상승해 예상치 2.6% 상승을 소폭 웃돌았다.

 

 

• PCE 인플레이션은 견조한 양상을 보였으나 이전보다 크게 뜨겁지는 않은 것으로 풀이됐다.
• 인플레이션 하락세가 둔화했지만 반등폭이 크지 않아 시장에 안도감을 불어넣었다.
• 대형 기술주들의 주가는 호조를 보였다.
• 전일 장마감 후 발표된 마이크로소프트와 알파벳A의 실적이 호조를 보여 주가지수를 견인했다.
• 알파벳A는 10%대 급등했다.
• 이는 2015년 7월 이후 가장 큰 폭의 상승폭이다.
• 특히 알파벳A는 구글 1분기 시장 전망치를 크게 웃도는 순이익을 달성하고 사상 첫 배당을 실시한다는 소식에 급등세를 보였다. 마이크로소프트는 2% 가까이 올랐다.
• 주요 투자은행 분석가들은 구글과 마이크로소프트에 대한 긍정적인 투자 의견을 유지했다.
• 뱅크오브아메리카(BofA)는 알파벳에 매수 등급을 유지했다.
• 골드만삭스는 마이크로소프트의 실적을 확인하고 목표 주가를 기존 450달러에서 515달러로 상향했다.
• 엔비디아 주식은 6%대, 아마존닷컴은 3%대 상승했다.

 

 

• 메타플랫폼스(페이스북) 주가는 하락하다 소폭 상승 전환했다.
• 한편, 테슬라는 1%대 하락했다.
• 1분기 실적이 감소한 엑슨모빌은 이날 장 초반 2%대 하락했다.
• 엑슨모빌은 실적 보도자료에서 1분기 매출이 전년동기대비 4% 감소했다고 발표했다.
• 1분기 순이익도 전년동기대비 감소했다.
• 인텔은 1분기 실적이 월가 예상치에 못 미치면서 주가가 9% 급락했다.
• 마이크론 테크놀러지는 전일 미국 정부가 반도체 공장 설립 지원을 위해 61억달러의 보조금을 지급한다고 발표한 후 주가가 2%대 상승했다.
• 주식시장 참가자들은 다음 주에 있을 애플과 아마존닷컴의 실적 발표를 기다리고 있다.
• 아울러 오는 4월 30일과 5월 1일에는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)가 통화정책을 결정한다.
• 이번에는 금리 동결이 기정사실로 받아들여지고 있다.
• 업종지수 별로는 기술 지수가 1.85% 올랐고, 커뮤니케이션 관련 지수가 4.7% 급등했다.
• 반면 에너지, 유틸리티 관련 지수는 1%대 하락했다.
• CME그룹의 페드와치툴에 따르면 6월 미 연준의 금리동결 확률은 88.6%, 25bp 금리인하 확률은 11.2%를 나타냈다.
• 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.34포인트(2.21%) 내린 15.03을 나타냈다.

 

• 미국 증시, 근원 물가 하락 기대했지만 전월가 같아, 거대 기술주들의 실적으로 인해 상승 마감
• 미국 상무부 자료에 따르면 3월 월간 인플레이션은 연간 기준으로 완만하게 상승한 반면 월별 기준으로는 추정치와 일치
• S&P 500은 52주 최고가 21개와 최저점 8개를 기록했고, 나스닥은 59개 최고점과 최저점 88개를 기록
• 스냅, 소셜 미디어 회사가 매출 및 사용자 증가에 대한 1분기 예상치를 상회한 후 거의 28% 급등
•  FDA, 화이자 B형 혈우병 유전자 치료제 ‘베크베즈’ 승인

 

 

4월 27일 시황

 

• 걱정 보다는 덜했던 PCE. 빅테크 강세
• 인플레 안도, 빅테크 실적 효과에 상승
• 3월 PCE 물가 전년 2.7%, 전월 0.3% (예상 2.6%, 0.3%)
• 근원은 2.8%, 0.3% (예상 2.6%, 0.3%)
• 개인 소득은 예상 수준인 전월 대비 0.5%
• 개인지출은 예상 0.6% 상회한 0.8%
• 전년비 수치가 예상 상회했음에도 시장은 오히려 안도
• 전일 나온 1분기 PCE 감안하면 무난했다는 것
• 예상 보다 높았지만 근원의 경우 지난달과 동일
• 또 1, 2월 PCE 수치가 수정될 수 있다는 우려도 있었음
• 수정 없었고 3월 수치도 비교적 선방(?)했다는 평가
  
  
• 마이크로소프트, 알파벳 실적 및 정책 효과
• MS는 클라우드 서비스 매출 31% 성장해 전망 29% 상회
• 주요 증권사들 일제히 목표가 상향
• JP모건, 440달러 → 470달러, Bernstein 465달러 → 489달러
• 골드만삭스 450달러 → 515달러. 주가는 1.8% 상승
• 알파벳은 주당 20센트 배당, 대규모 자사주 매입에 10% 급등
• 신고가 경신하며 시총 2조달러 진입
  
  

 

• 나스닥을 끌어 올린 것은 반도체주들
• 슈퍼 마이크로 8.9%, 엔비디아 6%, 마이크론 약 3% 등
• 빅테크들의 AI 투자 확대 계획 보도에 강세로 해석
• 또 미중 AI 회담을 열기로 했다는 보도도 주목
• 반도체 관련 갈등 완화 및 AI 부각되는데 영향을 준 듯
• 엔비디아는 이번주에만 15% 급반등해 지난주 낙폭 만회
• 마이크론은 미국 정부의 61억달러 보조금 지급 보도 영향도
  
  
• 4월 미시건대소비자심리지수 77.2. 예상 77.9 하회
• 1년 기대인플레 3.2% (예상 3.1%), 5년 3.0% (예상 3.0%)
  
  
• 크리스 자카렐리, 강세장 위해서는 금리인하는 필요없을수도
• 그 보다 경제 확장세, 기업들의 실적 성장이 더 의미
• Clark Bellin도 고금리에서도 기업들이 성장을 만들고 있음
• 최근 조정은 좋은 주식에 대한 기회라고 봐야
• Boa의 마이클 하트넷, 실질 금리 높아 메가캡 의존도 올라갈 듯
  
  
• 달러는 일본의 금리 동결 소식에 강세
• MSCI한국지수 +0.7%, 야간선물 +0.46%, 환율 1,377원

 

 

뉴욕증시 브리핑 (04/27) 

 

"물가 우려 여전함에도 급등세.. 알파벳 +10.22%!”

- 지수 : 급등 출발 후 상승폭 확대.. 막판 차익매물
  *다우 +0.40%, 나스닥 +2.03%
  *S&P500 +1.02%, 러셀2000 +1.05%
  *비트코인 -1.18%인 $63,877

- 섹터11 : 6개 상승, 5개 하락
  *커뮤니케이션 +4.70%, IT +1.85%
  *유틸리티 -1.12%, 에너지 -1.02%%

- BIG7 : 5개 상승, 2개 하락
  *GOOGL +10.22%.. 시총 $2조 돌파, 사상 최고치
  *TSLA -1.11%.. 12월 오토파일럿 리콜, 심층 조사

 

 

테슬라는 AI·로봇 회사"

• 머스크 "옵티머스는 가장 귀중한 자산...테슬라는 AI·로봇 회사"
• 일론 머스크는, "우리는 AI나 로봇공학 회사로 여겨져야 한다"라고도 말했다. 
• “테슬라를 자동차 회사로 생각한다면 근본적으로 잘못된 것"이라며 "잘못된 질문을 하면서 정답을 찾는 것은 불가능하다”라고 전했다.

 

샘 알트먼이 투자한 핵분열 스타트업 오클로(Oklo), 상장 추진

• 첨단 핵분열 마이크로리액터 스타트업 오클로(Oklo)가 오픈AI CEO 샘 알트먼(Sam Altman)이 설립한 SPAC과의 합병을 통해 기업 가치를 8억 5천만 달러로 평가받아 상장을 추진할 예정입니다.
• 알트만이 이사회 의장을 맡고 있는 오클로는 알트만과 전 씨티그룹 임원 마이클 클라인이 설립한 SPAC인 알트씨 애퀴지션 코퍼레이션(AltC Acquisition Corporation)과 거래에 합의했다고 합니다.
•  AltC 주주 특별 회의 -Oklo와의 사업 결합 승인 2024년 5월 7일 예정

 

4/27(토) 외신

● FT
· Microsoft와 Alphabet은 클라우드 부문에서 AI 기반 이익을 누리고 있습니다. 
· 미 국방부가 지원을 강화함에 따라 미국은 우크라이나에 패트리어트 미사일을 돌진할 예정이다 
· 연준이 선호하는 인플레이션 지표는 3월 2.7%로 상승


● 알자지라
· 세대 차이: 미국 정치, 이스라엘 지지에 대한 학생 시위 
· 죽은 엄마 자궁에서 구출된 가자지구 아기, 인큐베이터에서 사망 
· 케냐 홍수로 인한 사망자 수 3월 이후 70명으로 증가 

● 글로벌타임즈
· 업데이트: 중국과 미국은 Wang-Blinken 회의 이후 5가지 합의점에 도달했습니다. 
· 중국대사관, 수낙의 부당한 비난과 악의적 비방 규탄 
· 베이징 모터쇼에서 NEV 모델 출시 열풍에 휩싸인 글로벌 자동차 제조사들

 

 

4/27(토) 마켓

 

● FT
· 대형 자산 관리자들은 부실 부채 싸움에서 '독수리' 전술을 채택했습니다. 
· 일본은행(Bank of Japan)이 금리를 0에 가깝게 유지한 후 엔화는 34년 만에 최저치로 하락 (
· CVC 주식은 오랫동안 기다려온 IPO 이후 거래 데뷔로 급등했습니다. 

● 글로벌타임즈
· 중국, 자동차 보상 판매 촉진 및 녹색 전환 촉진을 위한 새로운 정책 발표 
· 대형 외국 크루즈 선박의 귀환으로 중국 810억 달러 크루즈 시장 반등 
· 스마트 기술, 베이징 모터쇼에서 주목받다 

 

 

4/27(토) 국내

● 세계
· 시진핑, 블링컨에 “美-中 악랄한 경쟁 말아야” 
· “가장 소중한 사람이 탔다”며…비행 중 승무원에 청혼한 스윗한 기장
· ‘하이브-민희진 내분’에 외신도 관심…“K팝 산업 권력투쟁 강타”


● 정치
· 이재명-조국 2시간 반 회동…“수시로 만나 대화할 것” 
· 韓, 신태용 인니에 참패...올림픽 진출 실패 속 차기 축구감독은? 
· "비대위원장 누구" 인물난 겪는 與…윤재옥, 주말 새 결론 낼 듯


● 경제
· 뉴욕증시, 견조한 물가에도 빅테크 실적파워…나스닥 2%대↑ 마감
· "가정의달 챙기다 등골 휘겠네"…맥날·피자헛 줄인상
· '과잉생산' 압박에도 '전기차굴기' 뽐낸 베이징모터쇼르포 

● IT, 과학
· 'K-콘솔 게임' 새 역사 쓸까…시프트업 '스텔라 블레이드' 26일 출시 
· '다크앤다커 모바일' 테스트 참가자 5만명 돌파…참가 문의에 인원 확대 
· 네이버, 초대규모 AI 하이퍼클로바X 신규 모델 ‘대시’ 공개 … “기존의 5분의1 가격” 

● 사회
· 의대 교수 비대위 "주 60시간 이내 근무·주 1회 휴진" 
· 공수처, '채 상병 수사 외압 의혹' 유재은 법무관리관 오늘 소환 조사 
· 20여km 음주 운전해 차량 4대 '뺑소니'…잡고보니 현직 교사 

 

 

4/27(토) 지난밤 글로벌 뉴스

 

1. 유럽과 미국 주식 시장은 전반적으로 상승했습니다. 나스닥은 이번 주에 2.03% 상승하여 4.23% 상승하여 4주 연속 하락세를 마감했습니다. S&P 500 지수는 이번 주에 1.02% 상승하여 2.67% 상승하며 3주 연속 하락세를 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 이번 주에 0.4%, 0.67% 상승했습니다. 이 가운데 S&P 500과 나스닥 100은 11월 이후 최대 주간 상승률을 기록했다. 구글은 10% 이상 급등해 총 시장 가치가 2조1300억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 인텔은 9% 이상 하락해 2023년 7월 이후 최저치를 경신했습니다. 주요 유럽 증시 지수는 독일 DAX30 지수가 1.33% 상승하는 등 종합적으로 상승세로 마감했습니다.


2. 애틀랜타 연준의 GDPNow 모델은 미국의 2분기 GDP 성장률을 3.9%로 예측합니다.

3. 미국 금리 선물 계약 거래자들은 연준이 9월에 처음으로 금리를 인하할 가능성을 기대하고 있습니다.

4. 씨티그룹은 연준이 7월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있으며, 올해 누적 금리 인하는 100bp에 이를 것으로 예상됩니다.

5. 이집트 관리들은 이집트와 이스라엘 대표들이 가자 지구에서의 휴전 협상에서 "상당한 진전"을 이루었다고 말했습니다.

6. 헤즈볼라는 북부 골란 고원에 있는 이스라엘 군사 목표물에 로켓을 발사할 것이라고 발표했습니다.

7. 미국은 우크라이나를 위해 60억 달러 상당의 무기를 구매한다고 발표했습니다.

8. 우크라이나 총리는 우크라이나가 EU로부터 15억 유로의 자금 조달을 받았다고 말했습니다.

9. 프랑스와 독일은 "미래형 전차"를 공동 개발하기로 합의했습니다.

10. 미국 달러는 일본 엔화 대비 상승세를 이어가며 34년 만에 최고치를 기록했습니다.

 

11. 러시아는 2024년 석유 생산량 전망을 5억 2,300만 톤으로 유지합니다.

12. 수단을 통해 석유를 수출하는 남수단의 송유관이 재개됩니다.

13. 국제 원유선물 결제가격은 소폭 상승해 이번 주 누적 상승폭이 2%를 넘었다. WTI 원유 선물 6월 계약은 0.3% 상승하여 이번 주 누적 이익이 2%가 되었습니다. 브렌트 원유 선물 6월 계약은 0.6% 상승하여 이번 주 누적 이익이 2.5%입니다. 5월 NYMEX 천연가스 선물은 1995년 8월 이후 최저 수준을 기록했습니다.

14. Google은 버지니아에 있는 기존 데이터 센터 캠퍼스 3곳을 확장할 계획입니다.

15. IBM은 캐나다 정부 및 퀘벡 주 정부와 반도체 산업 협력 협약을 체결했습니다.

16. Apollo, KKR 및 Stonepeak는 Intel 칩 합작 투자에 대한 투자를 고려합니다.

17. 파라마운트 월드와이드(Paramount Worldwide)는 CEO 교체를 고려하고 있습니다.

18. Republic First Bancorp는 규제 당국에 의해 폐쇄되어 올해 파산한 미국 최초의 은행이 되었습니다.

19. Apple은 신제품에 인공지능 기능을 추가하기 위해 OPENAI와 협상을 강화했습니다.

20. 금요일 연방준비은행의 익일 역환매 계약 규모는 4,649억 1200만 달러였습니다.