델과 삼성전자

델이 호실적을 발표하고 장전 20% 상승 중입니다.

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델 실적이 좋다는 것은 전통 서버/PC 시장도 어느정도 회복세로 돌아섰다는 것을 의미할 수 있습니다. 전통시장이 살아난다면, HBM에서 ???? 삽질을 하고 있는 삼성전자 이긴 하지만, 올해말까지 삼성전자 주가는 꽤 상당히 올라갈 가능성 있습니다.(개인적으로 삼성전자는 HBM에서 상당기간 고전할 것으로 생각합니다).

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미국비메모리 반도체가 AI의 가장 직접적인 수혜섹터이긴 하지만 하지만 지난 1년 상당히 올랐기 때문에 올해는 국장 메모리 반도체 꽤 가격 메리트가 있다고 봅니다.

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삼전 + 하이닉스 또는 국내반도체ETF 정도만 해도 꽤 괜찮을 것 같습니다.​

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